廣西糖網(wǎng)特約稿件            撰稿人：糖朝

 

（一）前言

    供求始終是決定商品價格的最主要因素，目前食糖價格正是在供求矛盾下呈現(xiàn)出持續(xù)下跌的行情。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會8月公布的《食糖產(chǎn)銷情況簡報》顯示，截至2008年7月末全國累計產(chǎn)糖1484.02萬噸，累計銷糖1147.68萬噸，銷糖率77.34%。按照去年8、9月份10--11%左右的消費量增長水平計算，預(yù)計全年銷糖在1300噸左右，加上這個榨季國家和地方收儲的110萬噸，那么07/08榨季總的需求量預(yù)計為1410萬噸。再來看供給量，07/08榨季產(chǎn)糖1484.02萬噸，加上上個榨季結(jié)轉(zhuǎn)的陳糖50萬噸， 那么這個榨季國內(nèi)食糖的總供應(yīng)量將會達到1534萬噸?？偣┙o量減去總的需求量，最后這個榨季末的結(jié)轉(zhuǎn)庫存將會達到124萬噸。這還沒有算上進口食糖的數(shù)量。這樣的庫存量，對糖價肯定有較大的抑制作用。截止目前，只剩下9月份一個月的銷售時間，在銷售形勢依舊不樂觀的情況下，巨大的結(jié)存已經(jīng)成為必然。因此，下個榨季的食糖產(chǎn)量將會對價格走勢起到至關(guān)重要的作用。為此，筆者對2008/2009榨季全國食糖產(chǎn)量進行預(yù)估。

（二）甘蔗糖生產(chǎn)情況

    廣西 是我國蔗糖產(chǎn)業(yè)最為完善和發(fā)達的省區(qū)，年均產(chǎn)糖量占全國的60%以上，業(yè)界素有“廣西糖甜中國甜”的說法，這里有代表全國制糖工業(yè)最高水平的制糖集團，有代表全國糖業(yè)最新發(fā)展動態(tài)的產(chǎn)銷態(tài)勢，有代表糖價風(fēng)向標(biāo)的全國最大的食糖現(xiàn)貨批發(fā)市場，可以說廣西是中國糖業(yè)的晴雨表，廣西產(chǎn)區(qū)的一舉一動，都直接關(guān)系著全國糖業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展。

    種植面積 根據(jù)廣西農(nóng)業(yè)部門的數(shù)據(jù)廣西2008/2009榨季蔗糖的種植面積同比將增加80-100萬畝，增幅在5%—6%之間。面積增長的絕對值低于前兩個榨季，這主要與農(nóng)民的甘蔗種植收益降低、種植積極性不高及前兩個榨季連續(xù)擴種，各地面積逐漸飽和有關(guān)。從單個地區(qū)來看，崇左，來賓的種植面積增加較大，都超過20萬畝，河池由于下榨季至少有兩家糖廠新投產(chǎn)，所以其種植面積也增加了15萬畝，此外南寧、柳州、防城港的種植面積也增長了約10萬畝。北海、貴港由于受到其他經(jīng)濟作物的擠占，種植面積出現(xiàn)了小幅下滑。

    糖料概況 廣西今年普遍反映單產(chǎn)下降，主要原因有：（1）受到年初冰凍天氣的影響，宿根甘蔗的出苗比較差，據(jù)了解，來賓、河池等地的宿根蔗每畝有效蔗數(shù)只有3000多株，其他地區(qū)也只是4000多株，宿根蔗缺兜斷壟的情況比較明顯。而新植蔗受到的影響相對較??；（2）春夏季節(jié)廣西各地降雨較多，陽光不足，日照時間少，相對氣溫偏低，造成當(dāng)前各地甘蔗高度偏矮，據(jù)了解部分地區(qū)蔗莖的高度同比偏矮20—30厘米，勢必會對新榨季的單產(chǎn)造成影響；（3）07/08榨季生產(chǎn)期延長，造成了甘蔗的生長期縮短，影響甘蔗的生長；（4）今年農(nóng)藥，化肥價格漲幅很大，造成農(nóng)民對施肥減少，田間管理跟不上，再加上今年的多雨天氣，甘蔗病蟲害較為嚴(yán)重，這些都進一步造成當(dāng)前甘蔗的長勢差；（5）本榨季處于大幅擴種的第三年，按照甘蔗生長的特征，第三年甘蔗的長勢和單產(chǎn)普遍會出現(xiàn)一定的下降。

    單產(chǎn)說明  今年單產(chǎn)下降平均數(shù)據(jù)約為0.3-0.4噸/畝，但后期也可能糖份上升，因此，我們是按照8噸的耗蔗量進行估產(chǎn)，如果耗蔗量波動0.1噸，那么廣西的總產(chǎn)將增或減12-13萬噸。同理，如果單產(chǎn)變化0.1噸，那么廣西的總產(chǎn)將會增或減15萬噸，數(shù)據(jù)的波動很大。

   食糖產(chǎn)量  04/05榨季廣西甘蔗入榨量為4370萬噸，產(chǎn)糖532萬噸，噸糖耗蔗8.21噸，05/06榨季廣西甘蔗入榨量減少到4332萬噸，產(chǎn)糖量卻提高到537.7萬噸，噸糖耗蔗8.06噸，06/07榨季廣西入榨甘蔗5584萬噸，產(chǎn)糖708.6萬噸，噸糖耗蔗已經(jīng)減少到7.88噸，07/08榨季入榨量為7689萬噸，產(chǎn)糖937萬噸，噸糖耗蔗8.2噸，很顯然，除07/08榨季春節(jié)前后發(fā)生了冰凍災(zāi)害，甘蔗有所損失，噸耗糖上升外，隨著近幾個榨季糖廠在生產(chǎn)設(shè)備投入上的增加，生產(chǎn)工藝的進一步完善成熟以及入榨甘蔗質(zhì)量的穩(wěn)步提高，糖廠噸糖耗蔗的數(shù)量也在逐漸降低，真正的實現(xiàn)了高糖高產(chǎn)的目標(biāo)。

    由于廣西今年普遍反映單產(chǎn)下降，平均數(shù)據(jù)約為0.3-0.4噸/畝，但后期也可能糖份上升，因此，我們是按照8噸的耗蔗量進行估產(chǎn)，預(yù)計廣西食糖產(chǎn)量將會達到935-954萬噸，較上一榨季減少2萬噸或者增產(chǎn)17萬噸。

         近五個榨季廣西食糖產(chǎn)量對比圖(單位：萬噸）

  說明：08/09的產(chǎn)量為預(yù)估

    后期變數(shù)  根據(jù)當(dāng)前情況的估產(chǎn)，目前還存在很多變數(shù)：一是甘蔗長勢，如果照此長勢發(fā)展，本榨季整體單產(chǎn)出現(xiàn)下降的趨勢將不可避免，但具體減多少仍有待后期跟蹤了解；二是后期的天氣變化情況，從目前的情況來看，本榨季廣西出現(xiàn)秋旱的可能性較大，這勢必也會嚴(yán)重影響后期甘蔗的單產(chǎn)。三是糖份的情況，如果單產(chǎn)下降加上秋旱影響，糖份將有可能上升，但具體的情況也需后期繼續(xù)跟蹤了解。四是業(yè)界關(guān)心的留種問題，按照慣例估產(chǎn)數(shù)據(jù)已將留種情況考慮在內(nèi)，但由于今年遭遇霜凍冰凍及時值三年翻種期，具體的留種情況仍需后期觀察。另外，廣西的實際面積難以統(tǒng)計。目前我們的估產(chǎn)是相對保守的面積進行計算，如果按收集到的最大面積計算，暫上述的估產(chǎn)方法廣西的產(chǎn)量將有可能達到962-978萬噸，即增產(chǎn)25-41萬噸，那么全國的總產(chǎn)數(shù)據(jù)將達到1501-1517，誤差的數(shù)據(jù)非常大。

    其他產(chǎn)區(qū)估產(chǎn)情況

    云南：是我國的第二大食糖產(chǎn)區(qū)，但是云南單產(chǎn)低于廣西和廣東，較低的單產(chǎn)量水平是制約云南省食糖產(chǎn)業(yè)迅速做大做強的根本原因。然而云南省得天獨厚的氣候條件非常適合甘蔗的生長，再加上各方面都相對低廉的成本，糖業(yè)生產(chǎn)逐漸發(fā)展壯大，未來云南會在食糖行業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用。08/09榨季云南的甘蔗種植面積457萬畝，較07/08榨季收榨面積460多萬畝略減，預(yù)期下榨季食糖產(chǎn)量在220萬噸左右。

    廣東：是我國甘蔗種植產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達的地區(qū)，這里不僅有國內(nèi)最先進的甘蔗種植方法和管理經(jīng)驗，還有涉及甘蔗種植產(chǎn)業(yè)的各種先進機器設(shè)備，擁有較多生產(chǎn)、種植方面的各類高技能人才，可以說廣東省見證了我國糖業(yè)不斷發(fā)展壯大的歷史。做為我國曾經(jīng)最大的產(chǎn)區(qū)，廣東憑借其雄厚的整體實力，仍將會在我國的糖業(yè)發(fā)展歷程中扮演重要的作用。

    提到廣東就不得不想到湛江，有關(guān)人士認(rèn)為，甘蔗收購價的降低會影響湛江的甘蔗種植面積，預(yù)計湛江產(chǎn)區(qū)2008年的種植面積會減少20%左右。2007年湛江的種植面積為200萬畝，2008年的種植面積預(yù)估為150萬畝。如果按照同等的畝產(chǎn)計算，湛江產(chǎn)區(qū)下榨季的食糖產(chǎn)量估計最多也就100萬噸。由于湛江種植面積減少，影響廣東全省下榨季產(chǎn)量，廣東產(chǎn)量預(yù)估在130萬噸左右。

    海南：與其他甘蔗糖產(chǎn)區(qū)相比，海南甘蔗生產(chǎn)的好壞和產(chǎn)量的高低最容易受到天氣的影響，同時遭遇自然災(zāi)害的次數(shù)也最為頻繁。從各方面的情況來看，無論是制糖企業(yè)還是政府層面，對甘蔗種植都是持鼓勵態(tài)度，政府鼓勵農(nóng)民在水田種蔗，并予以一定的補貼，企業(yè)對于下個制糖期的甘蔗收購價也有望適當(dāng)?shù)脑黾?。農(nóng)民的種蔗積極性也較高，估計下個榨季海南的種植面積有望穩(wěn)定增加。08/09榨季甘蔗種植面積有望達到128萬畝，較上榨季119萬畝增加8萬畝，增幅為6%，07/08榨季混產(chǎn)率11.97％，預(yù)期下榨季食糖產(chǎn)量有望達到60萬噸。

           

 

    綜合以上情況可以得出以下結(jié)論：

    08/09榨季全國甘蔗種植面積：廣西增加80—100萬畝增幅5%—6%，云南457萬畝，較上一榨季略減。廣東175萬畝，減少20%，減幅比較大。海南128萬畝，增加9萬畝，增幅為6%。從這幾個主產(chǎn)區(qū)來看，08/09榨季全國種植面積持續(xù)增長。

    08/09榨季全國甘蔗糖生產(chǎn)量有望達到1362--1381萬噸，比07/08榨季的1366萬噸增加4萬噸—15萬噸，增產(chǎn)幅度0.2-1.1%。 

                   （三）甜菜糖生產(chǎn)情況

    新疆：新疆是甜菜糖產(chǎn)區(qū)的“龍頭老大”，甜菜糖產(chǎn)量占全國甜菜糖產(chǎn)量的半壁江山之多。新疆有適合甜菜生長的氣候條件，該區(qū)域甜菜糖的畝產(chǎn)量維持在3.5噸左右，新疆的單產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于黑龍江和內(nèi)蒙古。08/09榨季新疆的甜菜種植面積原為134萬畝，和去年持平并略有增加。但四月中旬，北疆大部分地區(qū)出現(xiàn)了大風(fēng)、沙塵暴和雨雪冰凍天氣，五月全疆又出現(xiàn)了干旱天氣，影響種植面積。榨季新疆甜菜實際種植面積為124萬畝。07/08榨季，新疆甜菜出糖率創(chuàng)歷史新低：11.3％，正常年份出糖率達到12.5％。畝產(chǎn)目前是3.5噸，出糖率下榨季如果按照12％計算，下榨季甜菜產(chǎn)量估計在52萬噸左右。甜菜雖然不是新疆當(dāng)?shù)刈钪饕霓r(nóng)業(yè)經(jīng)濟作物，但是近年來，糖廠加大了對菜農(nóng)種植甜菜的扶植力度，給農(nóng)民發(fā)放各種補貼、推廣種植新技術(shù)，致力于提高甜菜的單產(chǎn)，穩(wěn)定了農(nóng)民種植甜菜的積極性。預(yù)計08/09榨季新疆的甜菜播種面積會趨于穩(wěn)定，大面積擴種和減少的可能性都不大。

    黑龍江：黑龍江的種植面積雖然一直處于幾大主甜菜產(chǎn)區(qū)的第一位，但受耕作條件限制，黑龍江的畝產(chǎn)正常水平維持在1.4-1.5噸/畝左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及新疆的單產(chǎn)水平。08/09榨季種植面積160萬畝，較去年增加了24萬畝，甜菜收購參考價為320-360元/噸，較去年均價增加40元/噸。單產(chǎn)如果按照2噸的歷史正常值計算，噸糖耗菜按照8噸計算，則黑龍江甜菜糖產(chǎn)量預(yù)估在40萬噸左右，預(yù)計比上一榨季增加8萬噸左右。

    內(nèi)蒙古：是三大甜菜主產(chǎn)區(qū)中產(chǎn)量最少的一個，同時也是最容易受氣候影響的一個產(chǎn)區(qū)。受春旱影響，08/09榨季種植面積僅有55.5萬畝，比去年下降了24%。甜菜收購參考價為320-340元/噸，比去年增加10-20元/噸。內(nèi)蒙古單產(chǎn)維持在2噸，噸糖耗菜按照8噸計算，則甜菜糖產(chǎn)量預(yù)估在14萬噸左右。

    綜合以上情況可以得出以下結(jié)論：

    08/09榨季全國甜菜種植面積370萬畝，同比較少1--2萬畝，與07/08榨季基本持平；

    結(jié)合目前實際， 08/09榨季，三大產(chǎn)區(qū)預(yù)計食糖總量分別為：新疆52萬噸，黑龍江40萬噸，內(nèi)蒙古14萬噸。加上河北及其他產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量，總計112萬噸。同比減少3—4萬噸。

（四）    全國食糖產(chǎn)量估產(chǎn)情況小結(jié)

    根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)經(jīng)過初步的預(yù)測，2008/2009榨季榨季全國總的食糖生產(chǎn)量有望達到1474-1493萬噸，比2007/2008榨季的增加10萬噸或減少9萬噸，其中甘蔗糖產(chǎn)量增產(chǎn)0.2%-1.1%，甜菜糖產(chǎn)量與上榨季基本持平。

近五個榨季全國食糖產(chǎn)量

榨季	產(chǎn)量（萬噸）	較上一榨季增減情況（萬噸）	增長比例
04/05	917	減86	--10.4%
05/06	881	減36	--4%
06/07	1199	增318	26%
07/08	1482	增283	23%
08/09	1474-1493	減10—增9	--0.6%—0.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    綜上所述， 08/09榨季我國糖料種植面積將持續(xù)增長，但由于廣西凍害有可能影響甘蔗單產(chǎn)，在不出現(xiàn)天氣異常和重大災(zāi)害的情況下，預(yù)計08/09榨季全國食糖產(chǎn)量將與上榨季基本持平或略有減少。由于本榨季國家及地方收儲110萬噸糖，但糖的保質(zhì)期有限，最終還是要上市流通，預(yù)計明年可供糖量會超過1370萬噸，由于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，以及油價提高后會抑制消費支出，而銀行銀根收縮，糖廠面臨流動資金短缺，小的糖廠甚至面臨流動資金斷流的危險，這對整個食糖糖行業(yè)是一次大考，食糖行業(yè)面臨著重新洗牌和資源整合的沖擊。

另外各地對種植面積的統(tǒng)計口徑可以分為工業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)統(tǒng)計，會和實際的收獲面積有所出入。而其中占全國食糖產(chǎn)量60%的廣西的實際種植面積更難以統(tǒng)計，如果按收集到的最大面積計算，產(chǎn)量數(shù)據(jù)的誤差非常大，這在一定程度上也加大了對產(chǎn)量預(yù)測的難度；此外甘蔗糖份的積累，糖廠開榨時間的選擇，制糖過程中生產(chǎn)技術(shù)的好壞，甘蔗收購價格的高低，蔗農(nóng)砍蔗意愿的積極與否以及各蔗區(qū)生產(chǎn)秩序的好壞都將會影響到最終產(chǎn)量預(yù)測的準(zhǔn)確性。（廣西糖網(wǎng)特約稿件）