概要：中國蔗糖主要產(chǎn)自廣西、云南、廣東、海南等地，其中廣西蔗糖產(chǎn)量約占全國蔗糖總產(chǎn)量的三分之二。2018年中國總體氣象條件較適宜甘蔗生長，甘蔗長勢中等略偏好，種植面積略增。預(yù)計2018/2019榨季，中國蔗糖產(chǎn)量為928萬噸，比上年增加12萬噸，增幅1.3%。

　　巴西受長時間干旱、制糖比例降低等不利影響，印度主要蔗區(qū)受降水不足、蟲害及降低制糖比例等不利影響，泰國受干旱及宿根蔗比例增加等不利影響，本榨季上述三國蔗糖產(chǎn)量將減少。另外，澳大利亞氣象條件較好、種植面積穩(wěn)定，蔗糖產(chǎn)量將略增。預(yù)計2018/2019榨季，巴西、印度、泰國蔗糖產(chǎn)量分別為3060、3000和1380萬噸，比上年分別減少21%、12%和6%；澳大利亞蔗糖產(chǎn)量為495萬噸，比上年增加3.1%。

　　一、預(yù)計2018/2019年榨季中國蔗糖產(chǎn)量與上年比略增

　　中國蔗糖主要產(chǎn)自廣西、云南、廣東、海南等地，其中廣西蔗糖產(chǎn)量約占全國蔗糖總產(chǎn)量的三分之二。11月上旬以來，中國各蔗區(qū)甘蔗陸續(xù)進(jìn)入成熟砍收期，部分糖廠已開榨，本榨季將持續(xù)至2019年4月。

　　2018年廣西蔗區(qū)3-10月上中旬光溫條件匹配良好，除8-9月部分蔗區(qū)降水不均不利于甘蔗莖伸長，其他大部時段氣象條件利于甘蔗出苗生長、莖伸長和糖分積累；10月下旬至11月中旬大部蔗區(qū)日較差偏小對糖分轉(zhuǎn)化積累不夠有利。甘蔗總體長勢中等，種植面積小幅增加，預(yù)計廣西蔗糖產(chǎn)量與上榨季同比略增。

　　2018年云南蔗區(qū)上半年降雨不足不利于甘蔗出苗和后期生長，下半年多雨、日照偏少影響甘蔗的正常生長和糖分積累。甘蔗總體長勢中等略偏差，種植面積增幅不大，但10月至今云南日較差較大利于蔗糖分積累。預(yù)計蔗糖產(chǎn)量與上榨季同比持平。

　　2018年3-10月，廣東(湛江)、海南蔗區(qū)大部光溫條件一般，但降水時間分布利于甘蔗莖伸長和糖分積累。甘蔗長勢中等偏好，種植面積持平略增。預(yù)計蔗糖產(chǎn)量與上榨季同比略增。

　　衛(wèi)星遙感長勢監(jiān)測結(jié)果顯示，11月上旬我國大部蔗區(qū)甘蔗長勢同比以中等偏好為主，45.7%的甘蔗長勢好于去年，41.4%與去年持平，12.9%不如去年；其中廣西、海南和湛江甘蔗長勢同比以持平偏高為主，云南甘蔗長勢不如去年（圖1）；田間調(diào)查結(jié)果與衛(wèi)星遙感監(jiān)測結(jié)果一致。

　　

　　圖1  2018年11月上旬我國甘蔗長勢遙感監(jiān)測圖（FY-3B)

　　綜合分析2018年我國甘蔗種植以來氣溫、降水等農(nóng)業(yè)氣象條件以及衛(wèi)星遙感監(jiān)測、實(shí)地調(diào)查和產(chǎn)量預(yù)報模型結(jié)果，預(yù)計2018/19年榨季我國甘蔗單產(chǎn)比上年度增加0.01%，種植面積增加0.85%，總產(chǎn)增加0.87%；全國蔗糖產(chǎn)量約為928萬噸，比上年度增加約12萬噸，增幅為1.30%（見表1）。

　　表1  2018/2019年榨季中國及其甘蔗主產(chǎn)?。▍^(qū)）蔗糖產(chǎn)量預(yù)報

蔗區(qū)	甘蔗（與上一年相比）			蔗糖
	面積（%）	單產(chǎn)（%）	總產(chǎn)（%）	產(chǎn)量（萬噸）	比上年度增加（%）
廣西	0.88	0.05	0.92	612	1.58
云南	0.84	-0.33	0.51	207	0.07
廣東	0.66	0.10	0.77	88	1.00
海南	1.25	2.08	3.35	18	4.41
其他	-	-	-	3	-
全國	0.85	0.01	0.87	928	1.30

　　二、預(yù)計2018/2019年榨季巴西、印度、泰國蔗糖產(chǎn)量將減少，澳大利亞略增

　　巴西、印度、泰國和澳大利亞是世界重要的蔗糖生產(chǎn)國，其中巴西、澳大利亞地處南半球，目前大范圍甘蔗收獲和壓榨趨于結(jié)束。印度、泰國進(jìn)入收獲和壓榨期與中國基本同步。

　　巴西蔗糖產(chǎn)量大幅減少。巴西甘蔗主要種植于中南部（約90%），每年2-3月播種，次年6-10月收獲。2017年6-9月，巴西中南部大部蔗區(qū)降水量比常年同期明顯偏少，部分蔗區(qū)旱情嚴(yán)重，對甘蔗莖伸長不利；2018年4月開始，巴西中南部降雨持續(xù)少于歷年平均，4-7月圣保羅降雨同比下降71%，長期嚴(yán)重的干旱影響了入榨量。受全球糖價不斷下跌、巴西國內(nèi)乙醇需求增長等綜合因素影響，巴西用于乙醇生產(chǎn)的比例有所增加，而用于榨糖的甘蔗比例比上一年下降。預(yù)計2018年巴西甘蔗單產(chǎn)比上年度減少4.5%，種植面積變化不大，總產(chǎn)減少4.5%；蔗糖產(chǎn)量為3060萬噸，比上年度（3887萬噸）減少21%（見表2）。

　　印度蔗糖產(chǎn)量減少。2018年印度季風(fēng)強(qiáng)度低于平均水平，6-9月總降水量較50年平均水平減少了9%。約占全印蔗糖產(chǎn)量80%的三個主要州的馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦6-9月季風(fēng)降雨比正常年份減少23%，導(dǎo)致蟲害蔓延，干旱少雨和蟲害使產(chǎn)量明顯下降；北方邦部分蔗地積水影響甘蔗生長質(zhì)量。且印度批準(zhǔn)直接使用蔗汁生產(chǎn)乙醇，削減了制糖的甘蔗量，蔗糖產(chǎn)量將進(jìn)一步減少。各州種植面積均同比增加。衛(wèi)星遙感監(jiān)測顯示，印度北方邦10月上旬甘蔗長勢同比以中等偏差為主（圖2），其中17.5%的甘蔗長勢好于去年，36%與去年持平，46.5%不如去年。預(yù)計2018/19榨季印度甘蔗單產(chǎn)比上年度減少16%，種植面積增加4.4%，總產(chǎn)減少12%；蔗糖產(chǎn)量3000萬噸，比上年度（3411萬噸）減少12%。

　　泰國蔗糖產(chǎn)量減少。2018年4-6月泰國大部地區(qū)降雨正常到偏多，利于蔗區(qū)甘蔗生長；但7-9月降水偏少導(dǎo)致大部蔗區(qū)出現(xiàn)了干旱，不利于甘蔗單產(chǎn)提高。甘蔗種植面積較去年略減。預(yù)計本榨季泰國蔗糖產(chǎn)量將減少。衛(wèi)星遙感監(jiān)測顯示，泰國2018年10月下旬甘蔗長勢同比以中等稍偏差為主。其中12.4%的甘蔗長勢好于去年，58.3%與去年持平，29.3%不如去年（圖3）。預(yù)計2018/19年榨季泰國甘蔗單產(chǎn)比上年減少1.65%，面積減少2.8 %，總產(chǎn)減少4.4 %；蔗糖總產(chǎn)1380萬噸，比上年度（1471萬噸）減少6.2%。

　　澳大利亞蔗糖產(chǎn)量略增。澳大利亞甘蔗主要種植于昆士蘭州東部和新南威爾士州東北部沿海地區(qū)，每年10-11月播種，次年6-11月收獲。2017年10月至2018年9月期間，大部時段光、溫、水條件匹配良好，總體有利于甘蔗出苗生長、莖伸長、糖分積累和砍榨。目前澳大利亞甘蔗收獲已進(jìn)入尾聲。預(yù)計2018年澳大利亞甘蔗單產(chǎn)將比上年度增加1.0%，種植面積增加1.1%，總產(chǎn)增加2.1%；蔗糖產(chǎn)量495萬噸，比上年度（480萬噸）增加3.1%。

　　

　　圖2  2018年10月上旬印度北方邦    圖3  2018年10月下旬泰國

　　甘蔗長勢遙感監(jiān)測圖（FY-3B)        甘蔗長勢遙感監(jiān)測圖（FY-3B)

　　表2  2018/2019榨季巴西等蔗糖主要出口國蔗糖產(chǎn)量預(yù)報

國家	甘蔗（與上一年相比）			蔗糖
	面積（%）	單產(chǎn)（%）	總產(chǎn)（%）	蔗糖產(chǎn)量（萬噸）	比上年度（%）
巴    西	0	-4.54	-4.54	3060	-21.28
印    度	4.42	-15.94	-12.23	3000	-12.05
泰    國	-2.81	-1.65	-4.41	1380	-6.19
澳大利亞	1.1	1.0	2.1	495	3.1