五年一輪回，又到規(guī)劃季。2020年，既是總結(jié)糖業(yè)“十三五”發(fā)展經(jīng)驗(yàn)、檢討教訓(xùn)之年，也是繼往開(kāi)來(lái)，謀劃“十四五”發(fā)展新局之年。未來(lái)5年，我國(guó)糖業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、甜蜜與苦澀共生。

　　一、“十四五”國(guó)際糖業(yè)發(fā)展形勢(shì)

　　（一）國(guó)際糖業(yè)供給將處于偏松環(huán)境，供大于求的基本面不會(huì)改變。2019/20年制糖期，全球食糖庫(kù)存仍高達(dá)9000萬(wàn)噸左右。未來(lái)幾年，“去庫(kù)存”仍是巴西、印度等產(chǎn)糖大國(guó)和一些食糖貿(mào)易機(jī)構(gòu)的首要任務(wù)。

　　（二）食糖消費(fèi)需求增長(zhǎng)速度將穩(wěn)中有降。 “十三五”中前期，全球食糖消費(fèi)年均增長(zhǎng)率約1.5%。隨著國(guó)際貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的雙重?cái)D壓，“十四五”全球食糖消費(fèi)增長(zhǎng)將低于“十三五”，年均增長(zhǎng)率有可能降到1%左右。

　　（三）國(guó)際糖業(yè)梯度化轉(zhuǎn)移趨勢(shì)將更加明顯。一是巴西、澳大利亞等傳統(tǒng)食糖出口大國(guó)糖業(yè)將呈動(dòng)態(tài)平穩(wěn)，難有較大發(fā)展；二是北歐、英國(guó)、俄羅斯等傳統(tǒng)甜菜糖產(chǎn)區(qū)，由于支持政策退坡，下行壓力大；三是東南亞、非洲等后發(fā)展地區(qū)糖業(yè)將穩(wěn)步發(fā)展，特別是東南亞的發(fā)展空間較大。

　　（四）國(guó)際貿(mào)易摩擦成為食糖市場(chǎng)穩(wěn)定的最大障礙。由于美國(guó)發(fā)起全球性貿(mào)易戰(zhàn)，將進(jìn)一步影響到食糖和食糖關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　（五）全球糖市正經(jīng)受著新冠疫情和石油危機(jī)的雙重打擊。一方面，受疫情持續(xù)的影響，全球經(jīng)濟(jì)下行，食糖消費(fèi)減少，不利于全球食糖“去庫(kù)存”；另一方面，由于原油價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間低位運(yùn)行，導(dǎo)致燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)大幅虧損，世界第一產(chǎn)糖大國(guó)巴西大幅提高甘蔗產(chǎn)糖比，進(jìn)一步加劇全球食糖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　二、“十四五”國(guó)內(nèi)糖業(yè)發(fā)展形勢(shì)

　　（一）東糖西移已抵達(dá)“陽(yáng)臺(tái)和飄窗”。2019/20年榨季，廣西產(chǎn)糖600萬(wàn)噸，占全國(guó)的57.64%，云南217萬(wàn)噸，占全國(guó)的20.85%，兩省區(qū)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的78.46%。海南由于生態(tài)旅游大省的定位，政府已弱化糖業(yè)地位，糖業(yè)生產(chǎn)將長(zhǎng)期保持較低水平；廣東由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展先行，糖業(yè)地位還將進(jìn)一步勢(shì)微。因此，云南已成為南方蔗糖梯度轉(zhuǎn)移的“陽(yáng)臺(tái)和飄窗”，廣西和云南是中國(guó)食糖安全的最后屏障。

　　（二）北糖或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。由于甜菜育種技術(shù)的提升和北方土地資源優(yōu)勢(shì)，“十四五”期間，以?xún)?nèi)蒙、新疆為代表的甜菜糖產(chǎn)業(yè)將呈持續(xù)上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2024/25年榨季，全國(guó)甜菜糖產(chǎn)量將發(fā)展到160萬(wàn)噸以上，占全國(guó)總產(chǎn)量的15%左右。

　　（三）700萬(wàn)噸或?qū)⒊蔀閺V西糖業(yè)新的“天花板”。在現(xiàn)有國(guó)家政策條件下，待廣西糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃建設(shè)任務(wù)全部完成后，廣西種足1150萬(wàn)畝糖料蔗，按照5.2噸/畝左右計(jì)算，可年產(chǎn)糖料蔗約6000萬(wàn)噸、食糖700萬(wàn)噸左右。

　　（四）國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)增長(zhǎng)將低于“十三五”。主要原因有三：一是二孩生育率低于預(yù)期，對(duì)食糖消費(fèi)的支撐乏力；二是隨著人們對(duì)健康關(guān)注度的提高，談糖色變的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)難有根本性改變；三是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，中低速發(fā)展的新常態(tài)短期內(nèi)難有改觀。

　　（五）國(guó)內(nèi)糖企面臨國(guó)際低成本食糖前所未有的挑戰(zhàn)。一是為期三年食糖貿(mào)易救濟(jì)政策于已2020年5月22日到期，配額外食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率重回50%，僅相當(dāng)于國(guó)際食糖平均進(jìn)口關(guān)稅稅率的一半。二是2020年6月28日，商務(wù)部發(fā)布第23號(hào)公告，關(guān)稅配額外食糖進(jìn)口將自7月1日起實(shí)行進(jìn)口報(bào)告管理，關(guān)稅配額外食糖進(jìn)口有可能大量增加。