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2020年中國物流行業(yè)市場競爭格局分析市場競爭加劇

2021-01-14 09:26:47 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 T大

  2020年度物流企業(yè)50強的物流業(yè)務(wù)收入合計1.1萬億元,按可比口徑計算,同比增長15%。其中中國遠洋海運集團有限公司、廈門象嶼股份有限公司和順豐控股股份有限公司分別以2437億元、1634億元和1060億元的物流業(yè)務(wù)收入位居前三;另外,物流50強企業(yè)門檻提高到37.1億元,比上一年提高4.5億元;民營物流50強企業(yè)門檻為8.7億元,比上一年提高0.3億元,物流行業(yè)企業(yè)競爭日益激烈。

  根據(jù)國家發(fā)展改革委、中國物流與采購聯(lián)合會《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步加強社會物流統(tǒng)計工作的通知》的要求,中物聯(lián)組織實施重點物流企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果,于2020年11月27日提出2020年度中國物流企業(yè)50強排名和民營物流企業(yè)50強排名。

  根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布《2020年度中國綜合、民營物流50強通報》,50強物流企業(yè)在2019年的物流業(yè)務(wù)收入合計1.1萬億元,按可比口徑計算,同比增長15%。其中中國遠洋海運集團有限公司、廈門象嶼股份有限公司和順豐控股股份有限公司分別以2437億元、1634億元和1060億元的物流業(yè)務(wù)收入位居前三,三家企業(yè)憑借超過千億的物流業(yè)務(wù)收入處于我國物流行業(yè)的龍頭地位,其后是中外運股份和中國物資儲運兩家企業(yè)以超過400億元的物流業(yè)務(wù)收入處于第四、五位。而排名第十的圓通速遞物流業(yè)務(wù)收入不到排名第一的企業(yè)物流收入的13%。從十強企業(yè)名次變化情況來看,除前四企業(yè)的名次不變之外,其余企業(yè)名次均有變動。

  整體來看,國內(nèi)物流行業(yè)頭部企業(yè)規(guī)模龐大,龍頭地位穩(wěn)固,頭尾部的企業(yè)營業(yè)收入差距明顯,尾部企業(yè)競爭較為激烈。

  從民營物流企業(yè)50強來看,2019年民營物流企業(yè)的物流業(yè)務(wù)總收入超4000億元,同比增長24%,增速高于物流企業(yè)50強增速的9個百分點。其中順豐、百世、中通、韻達、圓通、德邦、申通、蘇寧依次占據(jù)前10強,其中快遞企業(yè)占據(jù)前五,反映出國內(nèi)快遞企業(yè)在物流市場的重要地位。

  50強門檻增長較快,競爭較為激烈

  從50強企業(yè)的年收入門檻來看,2019年,物流50強企業(yè)門檻提高到37.1億元,比2018年提高4.5億元;民營物流50強企業(yè)門檻為8.7億元,比2018年提高0.3億元。反映出物流行業(yè)企業(yè)競爭加劇。

  運輸服務(wù)、消費物流占比較大

  在2020年度中國物流企業(yè)50強企業(yè)中,分業(yè)務(wù)類型來看,運輸服務(wù)企業(yè)最多,達到19家,但數(shù)據(jù)有所下降,快遞企業(yè)數(shù)量連續(xù)四年增至9家,供應(yīng)鏈由2019年度的4家增至于11家;分服務(wù)領(lǐng)域來看,服務(wù)于大宗商品、消費品領(lǐng)域企業(yè)合計超5成;汽車、?;返忍胤N物流服務(wù)企業(yè)穩(wěn)中有升,占比16%;而醫(yī)藥物流企業(yè)首次有2家入圍。

  整體來看,目前國內(nèi)龍頭物流企業(yè)正由單一型業(yè)務(wù)向綜合供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型,由生產(chǎn)服務(wù)向消費領(lǐng)域服務(wù)轉(zhuǎn)移。

  東部地區(qū)50強企業(yè)分布最多

  從2020年度中國物流企業(yè)50強企業(yè)的區(qū)域分布情況來看,東部企業(yè)有37家,占74%,中部企業(yè)、西部企業(yè)分別為5、6家,東北企業(yè)2家。反應(yīng)出目前物流行業(yè)龍頭企業(yè)主要聚集在東部地區(qū),與國內(nèi)區(qū)域經(jīng)濟現(xiàn)狀相符。

  (文章來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)