作者：大陸期貨：袁徐超

　　本文由大陸期貨授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)，在此特別感謝大陸期貨獨(dú)家供稿！

　　總體前瞻：

　　1、 我把內(nèi)蒙分四個(gè)區(qū)域。一是英糖等企業(yè)所在的河北內(nèi)蒙南部區(qū)域，二是赤峰附近核心區(qū)。三是菏豐，晟通所在內(nèi)蒙北部區(qū)域，四是騎士，中灘等中西部區(qū)域?，F(xiàn)在看面積縮減最嚴(yán)重的在核心區(qū)，縮減面積超過50%。其次是河北和內(nèi)蒙南部區(qū)域減產(chǎn)20%-40%的聲音都有。今日到達(dá)內(nèi)蒙北部區(qū)域， 糖廠合同面積和去年實(shí)際種植面積相差不大。減產(chǎn)幅度大幅降低。據(jù)了解最北邊的糖廠面積也沒怎么縮減。明后天我們會(huì)到達(dá)邊境并給市場(chǎng)傳遞準(zhǔn)確信息。

　　2、某行業(yè)組織最新一周的數(shù)據(jù)是今年140萬畝，比一周前多了20萬畝。也就是新的數(shù)據(jù)面積縮減總量為40%。低于之前預(yù)期。需要指出的是每個(gè)區(qū)域糖分不一樣。具體估產(chǎn)需要我們走訪完全部集團(tuán)后按照每家數(shù)據(jù)調(diào)整和匯總。

　　

       一，內(nèi)蒙核心區(qū)北部邊緣J，k糖業(yè)集團(tuán)：　

　　1，種植面積：預(yù)計(jì)下降50%。

　　2，甜菜加工量：去年104.6078萬噸。今年預(yù)計(jì)兩個(gè)廠加起來50-60萬噸。

　　3，成本有所提升：主要來自以下幾個(gè)方面。一是煤價(jià)等原材料上漲，據(jù)說附近煤價(jià)上漲30%，臨時(shí)工工資上升，加上減產(chǎn)導(dǎo)致折舊損耗增加等因素最終導(dǎo)致噸糖總成本上升了200元。

　　4，種植地塊：今年甜菜主要種二類地。一類地都去種玉米了。二類地都是小地碎地，無法使用大型機(jī)械。

　　5，地租：一類地900-1000元/畝。二類地800-900/畝。三類地600-700/畝。普遍上漲200塊/左右。因?yàn)樾∶椎入s糧價(jià)格上漲山上的非水澆地都500/畝了。

　　6，替代種植收益比例：

　　種甜菜收入：570乘以3.5等于1995

　　種玉米收入：1.3乘以1800等于2340

　　7，綿砂比例：去年2萬噸綿糖，其余砂糖。今年將根據(jù)市場(chǎng)情況決定。

　　8，糖分單產(chǎn)預(yù)期：糖分提高，單產(chǎn)降低。

　　9，收購價(jià)：540地頭，政府額外給農(nóng)民的30 補(bǔ)貼繼續(xù)執(zhí)行。到廠加40運(yùn)費(fèi)。糖廠總成本580左右。

　　10，種植模式：大麥防風(fēng)失敗。因?yàn)槌輨舛炔缓冒盐铡，F(xiàn)在風(fēng)大的地方就不種甜菜了。所以近期風(fēng)災(zāi)基本沒影響。

　　11，庫存：k廠還有一萬多噸綿糖，但是只是沒提走，基本沒多少可售庫存。

　　二，  內(nèi)蒙北部地區(qū)某i糖廠：

　　1、甜菜種植面積：去年22.7萬畝 實(shí)收19.67萬畝。今年至目前，已簽18萬畝，后期最多不超過20萬畝，總體面積減的不多。需要指出的是，近期玉米反彈對(duì)種植很不利。可能實(shí)際種植面積低于簽訂合同面積。

　　2、地租：今年500-600元/畝，往年300-400元/畝；稍好一點(diǎn)的地都種玉米，特別是800元/畝的地全都種了玉米；400以下的地基本放棄不種，因?yàn)闆]有經(jīng)濟(jì)效益。需要指出的是該廠面積縮減小就是因?yàn)楸镜氐刈獗群诵膮^(qū)便宜。一些流轉(zhuǎn)過來的大戶還是有一定積極性。3、去年加工甜菜情況：毛菜60萬，凈菜50+萬，扣雜10%

　　4、20/21榨季產(chǎn)糖量：糖廠收榨于1月16日。一共產(chǎn)糖71739噸，其中一半是砂糖，一半綿糖。

　　5、甜菜收購價(jià)：算上運(yùn)費(fèi)后，到廠價(jià)600元/噸。今年糖廠開始重視覆蓋范圍，減少運(yùn)費(fèi)消耗，對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)，就放棄覆蓋；運(yùn)費(fèi)控制在50-60元/噸。在以前，該企業(yè)的甜菜田頭收購成本是500-520元/噸，加上運(yùn)費(fèi)50-100元/噸不等，最終到廠加區(qū)間550-600元/噸；

　　6、庫容、庫存情況：該企業(yè)共有三個(gè)庫，一個(gè)1萬噸，另外兩個(gè)較小，只有幾千，且要存放其他物品。企業(yè)一共堆了2萬噸，有一部分已經(jīng)訂掉。其中，尚有1萬噸綿糖可賣，砂糖基本賣完了。

　　7、種植成本對(duì)比：甜菜糖種植成本1200元/畝，加上地租的話，1700-1800元/畝，甜菜管理成本高，農(nóng)民耗時(shí)多。玉米400-500種植成本，加上地租，扣除外出打工收入后，成本相對(duì)較低。

　　8、直播種植與紙筒種植的比例為9：1，直播覆膜種植是最主要的模式。

　　9、受天氣影響，今年種的略晚；也有毀種的情況；預(yù)計(jì)今年單產(chǎn)可能會(huì)增加，但沒到8、9月份還不好確定。

　　10、集團(tuán)共有兩個(gè)糖廠，前旗本部糖廠及扎旗糖廠（今年可能會(huì)開）。

　　11、企業(yè)沒有參與原糖加工，主要原因是沒有地理優(yōu)勢(shì)。

　　總結(jié)：        從核心區(qū)向北，核心區(qū)邊緣的糖廠種植面積雖然也有比較大的減幅預(yù)期，但是已經(jīng)低于赤峰附近的核心區(qū)（核心區(qū)超過50%）。到了內(nèi)蒙北部后面積減少幅度嚴(yán)重不及市場(chǎng)預(yù)期。I糖廠合同面積和去年實(shí)際種植面積相差無幾。據(jù)了解更北部的糖廠因?yàn)檗r(nóng)墾種植以及沒有玉米替代競爭可能不會(huì)減產(chǎn)。明后天我們會(huì)抵達(dá)邊境附近為市場(chǎng)調(diào)研出真實(shí)情況。