【調(diào)研時間】2021年10月10日至14日

　　【調(diào)研地點】

　　柳州蔗區(qū)：柳城縣太平鎮(zhèn)、馬山鄉(xiāng)；柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)；柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)

　　來賓蔗區(qū)：興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)、橋鞏鎮(zhèn)；象州縣石龍鎮(zhèn)、武宣縣黃茆鎮(zhèn)

　　南寧蔗區(qū)：青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)、江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)、橫州市六景鎮(zhèn)、賓陽縣廖平農(nóng)場

　　崇左蔗區(qū)：扶綏縣芭盆鄉(xiāng)、東門鎮(zhèn)、馱盧鎮(zhèn)、江州區(qū)羅白鄉(xiāng)、渠舊鎮(zhèn)，寧明縣亭亮鎮(zhèn)

　　【調(diào)研方法】

　　目前甘蔗已經(jīng)進(jìn)入工藝成熟期，長勢基本成型，因此本階段主要是以測量甘蔗單株重量以及測算單產(chǎn)為主，以確定新榨季的產(chǎn)量變化情況。另外當(dāng)前處于甘蔗糖分積累的關(guān)鍵時期，通過測算甘蔗的田間錘度，還能了解對當(dāng)前甘蔗的糖分積累情況和成熟度有大概的了解，便于對后期制糖生產(chǎn)進(jìn)行初步的分析，有助于提高產(chǎn)量評估的準(zhǔn)確性。

　　本次調(diào)研仍然以各主產(chǎn)區(qū)實地調(diào)研以及測量為主，調(diào)研時在每塊蔗地中隨機(jī)測量10米長度距離內(nèi)相鄰4行范圍內(nèi)的有效莖數(shù)，并且測量相鄰5行甘蔗的行距，以此估算出調(diào)研地塊的每畝甘蔗有效莖，同時測量每塊蔗地相鄰10株甘蔗的高度以及蔗徑數(shù)據(jù)，以估算出當(dāng)前甘蔗的平均單莖重量和所測地塊的畝產(chǎn)量。

　　同時測量這10株甘蔗的其蔗徑上部和底部的田間錘度，計算上下錘度比和平均錘度，以評估當(dāng)前甘蔗生長的成熟度和糖分積累情況，從而得出當(dāng)前甘蔗生長情況的評估。此外，再將幾個榨季以來同時期同地塊的甘蔗生長指標(biāo)進(jìn)行對比，以確定當(dāng)前榨季產(chǎn)量、糖分增加或減少的趨勢，以數(shù)據(jù)為依托，為整體估產(chǎn)的準(zhǔn)確性和連續(xù)性奠定基礎(chǔ)。

　　【當(dāng)前甘蔗的生長時段】工藝成熟期

　　【八月與九月廣西天氣情況】

　　從廣西壯族自治區(qū)氣象局決策服務(wù)中心獲悉：

　　氣溫：8月廣西各地平均氣溫24.1～30.2℃；與常年同期相比，除桂東南局部、東興和欽州等地偏低0.1～0.8℃外，其余大部偏高0.1～2.4℃。9月廣西各地平均氣溫 22.7～29.9℃,與常年同期相比廣西區(qū)大部地區(qū)正常到偏高0.1～5.2℃。

　　降雨：8月廣西各地降雨量39.3～677.4毫米，與常年同期相比,除梧州、蒼梧、貴港、陸川、浦北、東興、田林、凌云和天峨等地偏多2～7成外，廣西其余大部偏少1～8成，其中，桂林、來賓、南寧、崇左四市大部，柳州、百色兩市南部和宜州、南丹、東蘭、巴馬、隆林等地偏少3～8成。

　　9月廣西各地降雨量14.5～327.6毫米，其中桂南大部地區(qū)，以及樂業(yè)、東蘭、興安、天峨、巴馬、融水、荔浦、金秀、南丹、蒙、鳳山、凌云等縣降雨量100.0～327.6毫米，其余地區(qū)降雨量不足 100 毫米，與常年同期相比，除南丹、龍勝、武宣、岑溪、博白、來賓、鳳山、賀州、凌云、玉林、大新、融水、邕寧、貴港、蒙山、欽州、融安、興安、武鳴、北流、荔浦等縣正常到偏多 1～8 成外，其余大部偏少1～8成。

　　日照：8月廣西全區(qū)各地日照時數(shù)120.3～272.8小時；與常年同期相比，百色、河池兩市大部，柳州市北部，桂林市局部偏多1～5成，其余大部偏少1～3成。9月全區(qū)各地日照時數(shù) 140.8～3142小時，與常年同期相比，除桂南少數(shù)地區(qū)偏少1～2成外，其余大部地區(qū)偏多1～7成。

　　總體來看，8月廣西全區(qū)大部氣溫偏高，降水和日照偏少，雖然上半月出現(xiàn)了三次區(qū)域性降雨天氣過程，部分緩解了7月以來的高溫和干旱，但由于降水持續(xù)偏少和時空分布不均，桂中、桂北部分地區(qū)土壤缺墑較重、旱情發(fā)展，對當(dāng)?shù)卣幱谛杷P(guān)鍵期的甘蔗生長不利。9月廣西大部氣溫明顯偏高，日照偏多，雖然出現(xiàn)了三次區(qū)域性的降雨天氣過程，但降雨偏少且空間分布不均。

　　預(yù)計2021年10月降水量桂西桂南偏多1～3成,其余大部地區(qū)偏少1～3成。

　　

　　9月20日至9月30日全國氣象干旱圖（來源：國家氣候中心）

　　【調(diào)研情況】

　　1.平均株高同比下降

　　

　　廣西歷年10月平均株高

　　從10月份廣西四大蔗區(qū)的調(diào)研數(shù)據(jù)上看，廣西的平均株高為247厘米，同比下降19.4厘米，和7月份的調(diào)研趨勢一致。最主要的原因還是8月份與9月份廣西的降雨還是偏少，其中影響最大的時候桂中與桂北蔗區(qū)，從株高對比上看，崇左株高同比增加（由于南部降水條件比去年好），但是柳州與來賓株高下降比較明顯，株高呈現(xiàn)了“北低南高”。

　　

　　近三年10月份廣西平均株高

　　

　　全國降水距平百分率分布圖（來源：國家氣候中心），看得出進(jìn)入9月份后廣西的降雨集中在南部居多

　　2.平均有效莖同比增加

　　

　　廣西歷年10月平均畝有效莖

　　廣西10月份的畝平均有效莖為3972株，同比增加50株，雖然較7月份的同比增幅下降，但是還是維持住了增加的態(tài)勢，這也為當(dāng)前的的單產(chǎn)提供了較好的支撐。

　　

　　10月份甘蔗有效莖對比

　　3.甘蔗平均錘度同比增加

　　

　　廣西歷年10月份甘蔗田間平均錘度

　　甘蔗田間錘度是甘蔗糖分高低的重要指標(biāo)，與糖分、產(chǎn)糖率是同比的關(guān)系，甘蔗錘度高，則糖分高，甘蔗錘度低，則糖分低。從10月份測量的數(shù)據(jù)上看，今年10月份的甘蔗田間平均錘度為18.27%，同比增加1.97%，增幅約12.1%。新植蔗的平均田間錘度為18.09%，同比增加約2.01個點，宿根蔗的平均田間錘度為18.36%，同比增加2個點。因此不管是從全區(qū)平均或者從新植蔗與宿根蔗的情況上看，今年10月份廣西的糖分情況較去年同期樂觀。

　　在甘蔗的成熟期，需要有晴朗的天氣才能有利于甘蔗糖分的積累；水分也是一個重要因素，甘蔗在成熟期的需水量是逐漸減少，此期適度的干旱有利于蔗株蔗糖分的積累，從而促進(jìn)甘蔗的成熟，如果在這個階段水分過多，甘蔗繼續(xù)保持旺盛的生長，其同化產(chǎn)物用于蔗株的生長，使蔗糖的積累減少，甚至將已經(jīng)積累的蔗糖重新分解，對于甘蔗的工藝成熟不利。進(jìn)入9月份后，廣西部分甘蔗進(jìn)入了工藝成熟期，但是廣西總體降雨量卻依舊較少，同時日照時數(shù)較多，利于甘蔗的糖分積累。

　　另外，國慶后廣西受到臺風(fēng)影響，雖然風(fēng)力不大，卻使得廣西部分甘蔗在達(dá)到一定高度后因為風(fēng)雨的共同作用下倒伏，從調(diào)研的情況看，從南部的崇左到南寧蔗區(qū)，都有一定程度的倒伏，根據(jù)專家的研究，倒伏的甘蔗和不倒伏的甘蔗，在同等重量下，甘蔗含糖量前者要比后者下降10%左右。而10月份的倒伏不僅影響后期的甘蔗糖分積累，也會影響甘蔗后期的生長與機(jī)械化收割。

　　

　　廣西10月中旬四大蔗區(qū)田間平均錘度對比

　　4.單產(chǎn)略微增加

　　

　　廣西歷年10月的平均單產(chǎn)

　　今年廣西甘蔗的平均蔗徑為25.29毫米，與2020年同期的25.15毫米略微增加0.22毫米，這個幅度與上一年同比相差無幾，而由于十月份在廣西平均株高同比下降，畝有效莖略微增加的情況，今年廣西蔗區(qū)的單產(chǎn)略微有所增加。按照新植蔗、宿根蔗比例以及按照高、中、低三種產(chǎn)量與廣西各地的長勢情況的甘蔗長勢進(jìn)行加權(quán)平均計算，今年廣西的甘蔗的加權(quán)單產(chǎn)為4.572噸/畝，同比增加0.011噸/畝，較上一年略微增加。

　　【對于后期甘蔗產(chǎn)量的分析】

　　廣西今年甘蔗種植面積變化不大，株高下降、有效莖微增與當(dāng)前錘度增加的判斷，預(yù)計新榨季廣西的甘蔗量微增。筆者認(rèn)為今年的工業(yè)單產(chǎn)在4.327—4.413噸，預(yù)計甘蔗入榨量在4933-5031萬噸，較20/21榨季的4921萬噸同比增加約12-110萬噸。

　　對于產(chǎn)糖率，從甘蔗錘度上看，今年10月中旬的甘蔗錘度雖然同比增加，但是調(diào)研階段還只是甘蔗的成熟初期，后期的天氣依舊是甘蔗糖分積累的關(guān)鍵。按照最近五個榨季的榨季平均產(chǎn)糖率12.33%與20/21榨季接近12.8%的產(chǎn)糖率來看，下面筆者為大家列出入榨甘蔗量與產(chǎn)糖率的變化對于產(chǎn)糖量影響的變化：

產(chǎn)糖率    甘蔗量	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%
4933萬噸	607	612	617	621.6	626	631
5031萬噸	619	624	629	634	639	644

　　基于此，筆者認(rèn)為廣西的產(chǎn)量與上一年的變化不大，在上一年的628.79萬噸的基礎(chǔ)上，上下變動十幾至二十萬噸的量，對于國內(nèi)的供應(yīng)來說影響不大。如果后期天氣變數(shù)大，則對產(chǎn)量有超預(yù)期的變化。沐甜科技還將在12月份對廣西蔗區(qū)做進(jìn)一步的估產(chǎn)調(diào)研，敬請關(guān)注。

　　但是基于當(dāng)前的情況，筆者認(rèn)為投資者應(yīng)該需要關(guān)注以下幾點：

　　1.來自國家氣候中心10月22日最新消息，今年7月以來，赤道中東太平洋海溫持續(xù)下降，預(yù)計10月進(jìn)入拉尼娜狀態(tài)，并于冬季形成一次弱到中等強(qiáng)度的拉尼娜事件。值得注意的是，繼上一次拉尼娜事件結(jié)束后（2020年8月至2021年3月），今冬將再次形成拉尼娜事件，即連續(xù)兩年冬季發(fā)生“雙峰型拉尼娜”，因此，拉尼娜對熱帶和副熱帶的影響可能會更為顯著。據(jù)預(yù)測，今年冬季北方等地區(qū)氣溫較常年同期偏低，可能出現(xiàn)極端天氣。因此需要關(guān)注拉尼娜形成后有可能發(fā)生的極端天氣對于甘蔗產(chǎn)量的潛在影響。

　　2.食糖價格在6000左右徘徊，從近期各大糖企陸續(xù)點火開榨的節(jié)奏上看，廣西糖廠在21/22榨季有可能開榨進(jìn)度偏快，使得甘蔗產(chǎn)量、糖分都有可能受到影響。另外今年的較高糖價也有可能使得今年的搶蔗大戰(zhàn)一觸即發(fā)，這個也是新榨季甘蔗產(chǎn)量的一個變量。

　　3.今年大宗商品上漲，也使得甘蔗種植的成本上漲，曾有種植戶表示“肥料同比漲30％，柴油漲45％，麻繩漲25％，主要產(chǎn)量還降30％…，怎么活下去？這題真難解！”，“一箱油多了三四十塊，一包肥料貴了五六十塊，一噸甘蔗的砍工高了二三十塊，倒伏減產(chǎn)一噸多少了四五百塊?！边@不僅是對當(dāng)前的困境的一個反應(yīng)，也是凸顯了當(dāng)前甘蔗種植的無奈。因各種成本增加導(dǎo)致的種植收益影響，種植戶的新榨季的種植積極性如何？

　　4.新榨季的種植政策。2022年廣西糖廠要和種植戶簽訂新榨季的訂單合同，收購價或許將有新的變數(shù)，糖廠新的種植政策將對2022年的甘蔗種植意愿帶來新的影響。

　　

　　柳州市柳城縣馬山鄉(xiāng)（左圖）與崇左市扶綏縣東門鎮(zhèn)（右圖）水庫（池塘）蓄水對比

　　

　　柳城縣太平鎮(zhèn)新植蔗（左圖）與來賓市武宣縣黃茆鎮(zhèn)新植蔗（右圖）受干旱影響慘不忍睹，平均株高只有一米幾

　　

　　橫州市六景鎮(zhèn)蔗區(qū)受到臺風(fēng)影響，部分甘蔗倒伏

　　崇左市扶綏縣東門鎮(zhèn)至扶綏縣蔗區(qū)沿路的甘蔗因為受到臺風(fēng)影響普遍倒伏

　

　　崇左市江州區(qū)羅白鎮(zhèn)蔗區(qū)一角，甘蔗長勢較高，但是也倒伏

　

　　崇左市寧明縣亭亮鎮(zhèn)鼓勵發(fā)展澳洲堅果宣傳牌，這也是這幾年廣西種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個縮影