新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)糖業(yè)發(fā)展先揚(yáng)后抑，2007/08年制糖期食糖產(chǎn)量達(dá)到1484萬(wàn)噸高峰后，伴隨著食糖生產(chǎn)規(guī)模震蕩下行，各種利益交織糾纏，企業(yè)效益大起大落，糖農(nóng)信心和收益難以保障，產(chǎn)業(yè)生態(tài)欠和諧問(wèn)題日益顯現(xiàn)。為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于糖業(yè)優(yōu)化升級(jí)的戰(zhàn)略決策，促進(jìn)糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，本文就“十四五”時(shí)期構(gòu)建中國(guó)糖業(yè)和諧共贏美好新生態(tài)問(wèn)題，從戰(zhàn)略務(wù)實(shí)方面作粗淺探討。

　　一、進(jìn)退維谷，中國(guó)糖業(yè)的基本格局與趨勢(shì)

　　——“東糖西移”遭遇陽(yáng)臺(tái)和飄窗，廣西和云南成為國(guó)家食糖戰(zhàn)略安全的主戰(zhàn)場(chǎng)。新中國(guó)成立以來(lái)，中國(guó)糖業(yè)的發(fā)展史，就是一部蔗糖產(chǎn)業(yè)逐步從福建、廣東向廣西、云南的梯度轉(zhuǎn)移史。1992年，廣西食糖產(chǎn)量超越廣東成為中國(guó)第一大食糖產(chǎn)區(qū)后，蔗糖產(chǎn)業(yè)自東向西進(jìn)入快速轉(zhuǎn)移期。“十二五”時(shí)期以來(lái)，廣西、云南兩省區(qū)食糖產(chǎn)量占全國(guó)的80%左右，占全國(guó)蔗糖產(chǎn)量的90%左右。由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要，東部地區(qū)的福建省已基本退出糖料蔗種植，廣東省2020/21年制糖期食糖產(chǎn)量已下降至54.8萬(wàn)噸，并呈進(jìn)一步下降趨勢(shì)。 同時(shí)，貴州、重慶、四川、西藏四?。▍^(qū)、市）由于土地、氣候等因素，基本不具備發(fā)展蔗糖產(chǎn)業(yè)的條件。因此，廣西和云南已成為我國(guó)食糖安全戰(zhàn)略的主戰(zhàn)場(chǎng)，“東糖西移”已遭遇陽(yáng)臺(tái)和飄窗，移無(wú)可移、退無(wú)可退。

　　——“南糖北移”遭遇糧食安全戰(zhàn)略阻擊，內(nèi)蒙古和新疆難堪國(guó)家食糖安全大任。由于土地資源優(yōu)勢(shì)，“十三五”以來(lái)，以?xún)?nèi)蒙古為代表的北方甜菜糖進(jìn)入快速發(fā)展期，占全國(guó)食糖的比重快速提升，在業(yè)界形成“南糖北移”“新認(rèn)識(shí)”?！笆濉睍r(shí)期，內(nèi)蒙古累計(jì)產(chǎn)糖260.13萬(wàn)噸，比“十二五”時(shí)期累計(jì)增長(zhǎng)243.22%，占北方甜菜糖的比重達(dá)到45.24%，比“十二五”時(shí)期提高9.09個(gè)百分點(diǎn)。在內(nèi)蒙古甜菜糖快速發(fā)展的帶動(dòng)下，“十三五”時(shí)期北方甜菜糖累計(jì)產(chǎn)量575.06萬(wàn)噸，比“十二五”時(shí)期累計(jì)增長(zhǎng)31.58%，占全國(guó)同期食糖總產(chǎn)量的11.94%，比“十二五”時(shí)期提高4.52個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)“2010/11—2020/21年制糖期全國(guó)食糖生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表”）。

　　由此，業(yè)界部分人士分析，南方蔗糖產(chǎn)區(qū)由于土地資源劣勢(shì)，中國(guó)糖業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)將逐步向北方轉(zhuǎn)移。但是，這種觀點(diǎn)忽視了一個(gè)重要國(guó)情：我國(guó)是世界人口大國(guó)、人均土地資源小國(guó)，有限的土地資源主要用于保障國(guó)家糧食安全。北方旱地主要是玉米等糧食作物生產(chǎn)功能區(qū)，主要任務(wù)是保障國(guó)家糧食安全，不可能有太多土地用于生產(chǎn)糖料。雖然2020/21年榨季，北方甜菜糖產(chǎn)量153萬(wàn)噸，達(dá)歷史最高紀(jì)錄，占全國(guó)食糖總產(chǎn)量的14.34%。但從2021年開(kāi)始，內(nèi)蒙古等北方甜菜糖產(chǎn)區(qū)大幅調(diào)減糖料種植面積，支持玉米等糧食作物生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021/22年制糖期，北方甜菜糖產(chǎn)量將減產(chǎn)50萬(wàn)噸左右，在全國(guó)食糖總產(chǎn)量的比重下降到10%左右。因此，甜菜糖在全國(guó)食糖產(chǎn)量的占比15%可能是難以突破的天花板，“南糖北移”或?qū)槌芍袊?guó)糖業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的偽命題。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)糖業(yè)年報(bào)》

　　——“外進(jìn)內(nèi)退”，國(guó)家食糖安全屏障日益矮化弱化?！鞍宋濉睍r(shí)期以前，由于我國(guó)糖業(yè)對(duì)內(nèi)計(jì)劃生產(chǎn)、計(jì)劃調(diào)配，對(duì)外僅從古巴等社會(huì)主義國(guó)家有少量進(jìn)口，我國(guó)食糖消費(fèi)自給率保持在90%以上，但供給偏緊?！熬盼濉睍r(shí)期開(kāi)始，隨著改革開(kāi)放的逐步推進(jìn)，國(guó)外低成本食糖開(kāi)始憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占我國(guó)市場(chǎng)，食糖自給率逐步下降。特別是我國(guó)加入WTO后，國(guó)外食糖對(duì)國(guó)產(chǎn)糖的沖擊更大，“十五”時(shí)期，食糖自給率跌破90%，“十二五”時(shí)期跌破85%，“十三五”時(shí)期跌破70%。據(jù)《中國(guó)糖業(yè)年報(bào)》數(shù)據(jù)，“十二五”時(shí)期，全國(guó)食糖累計(jì)產(chǎn)量5891萬(wàn)噸，消費(fèi)量7020萬(wàn)噸，自給率83.92%，消費(fèi)對(duì)外依存度16.08%；“十三五”時(shí)期，全國(guó)食糖累計(jì)產(chǎn)量下降到4816萬(wàn)噸，消費(fèi)量增長(zhǎng)到7570萬(wàn)噸，自給率63.62%，消費(fèi)對(duì)外依存度暴增至36.38%，食糖安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。剛過(guò)去的2020/21年制糖期，全國(guó)食糖進(jìn)口634萬(wàn)噸，約占同期全國(guó)食糖消費(fèi)量的40%。

　　二、內(nèi)憂外患，中國(guó)糖業(yè)的困境與憂慮

　　我國(guó)食糖產(chǎn)量居全球第3位，但缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，大而不強(qiáng)。推動(dòng)糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，建設(shè)我國(guó)“大糖盛世”，需要解決“四憂四患”。

　?。ㄒ唬﹥?nèi)憂：需解決四個(gè)重大而長(zhǎng)遠(yuǎn)的問(wèn)題

　　一是解決產(chǎn)業(yè)生態(tài)不夠和諧與協(xié)同的問(wèn)題。全國(guó)糖業(yè)生態(tài)不夠和諧與協(xié)同主要表現(xiàn)在三個(gè)方面。第一，南北發(fā)展不協(xié)同，國(guó)家糖業(yè)支持政策對(duì)北方甜菜糖覆蓋不夠。我國(guó)是食糖進(jìn)口大國(guó)，消費(fèi)對(duì)外依存度日益擴(kuò)大，為了國(guó)家食糖安全，應(yīng)該調(diào)動(dòng)一切力量提高發(fā)展糖業(yè)的積極性。第二，東西發(fā)展不和諧，東部進(jìn)口加工糖被視為中國(guó)糖業(yè)困境的“原罪”。有歷史的原因，也有現(xiàn)實(shí)的原因。我國(guó)東部沿海地區(qū)進(jìn)口原糖加工能力，已完全能夠滿足國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)的需求，造成西部耕地糖與東部進(jìn)口加工糖兩大利益主體的對(duì)立。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)量的三分之一靠進(jìn)口，西部耕地糖是中國(guó)食糖消費(fèi)需求的保障主體，東部進(jìn)口加工糖是滿足消費(fèi)需求的有益補(bǔ)充，二者缺一不可，應(yīng)該加強(qiáng)東西合作。第三，期現(xiàn)合作不夠緊密，期貨套期保值的作用未體現(xiàn)。主要表現(xiàn)為期貨交割價(jià)格經(jīng)常背離現(xiàn)貨市場(chǎng)，市場(chǎng)投機(jī)多于風(fēng)險(xiǎn)套保等。

　　二是解決土地資源稟賦不支撐問(wèn)題。我國(guó)糖業(yè)與巴西、澳大利亞、泰國(guó)等食糖出口大國(guó)相比，生產(chǎn)成本的差距主要在農(nóng)業(yè)，或者說(shuō)，主要是糖料收購(gòu)價(jià)格高出對(duì)方兩倍以上。而造成這一差距最直接、最根本的原因在于土地資源稟賦差。以廣西為例，“少、山、淺、貧”是蔗田的基本特征。少，是指人均耕地面積和戶(hù)均種植面積少，分別僅為1.3畝和15畝，而巴西和澳大利亞戶(hù)均種植面積均接近1000畝。山，是指蔗田以山地、丘陵為主，土地坡度大、平整性差，保墑、保水性差。淺，是指土層淺，石頭多。貧，是指土地貧瘠，多數(shù)蔗區(qū)屬喀斯特地貌，土壤養(yǎng)分瘦弱不堪。

　　三是解決糖料蔗機(jī)械化收割難題。伴隨著我國(guó)從富起來(lái)走向強(qiáng)起來(lái)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，人口紅利逐步消失，勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作環(huán)境差的糖料蔗生產(chǎn)，特別是砍收環(huán)節(jié)，面臨無(wú)人肯干、無(wú)人可用的困境，亟需加快糖料蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化進(jìn)程。但是，由于廣西蔗田“少、山、淺、貧”的基本特征，造成甘蔗機(jī)收困難，種植宿根周期短等一系列問(wèn)題。據(jù)廣西農(nóng)機(jī)中心統(tǒng)計(jì)，2020/21年制糖期，雖然全區(qū)糖料蔗生產(chǎn)機(jī)耕率達(dá)到98.96%，機(jī)種率達(dá)到62.95%，但機(jī)收率僅4.78%。在全區(qū)進(jìn)廠入榨的4921萬(wàn)噸糖料蔗中，僅有235萬(wàn)噸機(jī)收蔗。影響糖料蔗機(jī)收推廣的主要因素有“五個(gè)不”：第一，蔗田不宜機(jī)。蔗田坡度大、平整度小，田塊面積小、石頭多，不適宜機(jī)械收割。第二，農(nóng)藝不宜機(jī)。農(nóng)業(yè)機(jī)械化的前提是農(nóng)藝標(biāo)準(zhǔn)化，但廣大蔗農(nóng)習(xí)慣于行距90厘米左右的密植。第三，企農(nóng)不共利。糖廠和蔗農(nóng)利益分割，對(duì)扣雜問(wèn)題分歧大。第四，供需不積極。甘蔗供方蔗農(nóng)，因機(jī)收損失率和破蔸率過(guò)高，對(duì)機(jī)收不積極；甘蔗需方糖廠，因機(jī)收甘蔗含泥沙、石頭和蔗葉等雜物太多，影響出糖率和設(shè)備運(yùn)行安全，對(duì)機(jī)收也不積極。第五，天氣不給力。據(jù)常年平均統(tǒng)計(jì)，廣西榨季生產(chǎn)期間，有三分之一的天氣是雨天，僅此一個(gè)原因，導(dǎo)致有一半的時(shí)間，甘蔗收割機(jī)無(wú)法下田作業(yè)。

　　在這五個(gè)因素中，影響機(jī)收最主要的因素是蔗田和農(nóng)藝不宜機(jī)。同時(shí)，由于土地條件差，國(guó)內(nèi)甘蔗宿根周期普遍只有2—3年，而國(guó)外甘蔗種植的宿根周期普遍在5—6年。宿根周期短，也是推高生產(chǎn)成本的重要原因。

　　四是解決政策支撐依然不夠給力的問(wèn)題。中國(guó)糖業(yè)的首要問(wèn)題是穩(wěn)產(chǎn)保供，要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)保供目標(biāo)，首先要解決糖農(nóng)的種植意愿問(wèn)題。糖業(yè)是世界各國(guó)高度保護(hù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，多數(shù)國(guó)家立法保護(hù)糖業(yè)發(fā)展，并實(shí)施高關(guān)稅保護(hù)政策。全球平均關(guān)稅稅率97%；日本的甘蔗收購(gòu)價(jià)格高達(dá)千元以上，80%左右的蔗款由政府支付；美國(guó)的糖料種植實(shí)施申報(bào)備案制，按計(jì)劃生產(chǎn)；泰國(guó)實(shí)施甘蔗收購(gòu)政府定價(jià)；印度實(shí)施出口補(bǔ)貼政策等等……這些國(guó)家的政策，都重點(diǎn)著眼于一個(gè)目標(biāo)：保障糖料種植者的收益。也正是由于糖料種植的比較效益差，廣西的糖料種植面積，已由2012/13年制糖期的1584萬(wàn)畝，下降到了目前的1100余萬(wàn)畝，減少了480多萬(wàn)畝，下滑約30%。糖料生產(chǎn)規(guī)模大幅下滑，造成糖廠產(chǎn)能利用率和效益低下，以蔗渣和糖蜜為原料的下游循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)原料嚴(yán)重不足，進(jìn)而造成制糖工業(yè)反哺糖料種植的能力下降，繼而引發(fā)新的種植面積下滑，惡性循環(huán)。

　?。ǘ┩饣迹盒枰平馑拇笫玛P(guān)糖業(yè)生死的關(guān)鍵問(wèn)題

　　一是世界食糖出口大國(guó)生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于我國(guó)。我國(guó)糖業(yè)生產(chǎn)成本高，主要是糖料成本和糖料運(yùn)輸成本遠(yuǎn)高于國(guó)際食糖生產(chǎn)大國(guó)，直接影響我國(guó)糖業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。以廣西為例，據(jù)英國(guó)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)（LMC）對(duì)2014/15年制糖期巴西、澳大利亞、印度、南非、泰國(guó)和中國(guó)廣西６個(gè)國(guó)家（地區(qū)）制糖生產(chǎn)成本的對(duì)比分析，廣西糖料蔗收購(gòu)價(jià)格24.44美分/磅，是巴、澳、印、南、泰5國(guó)平均價(jià)格（12美分/磅）的2.04倍，比最低的巴西（6.06美分/磅）高3.03倍；糖料蔗進(jìn)廠運(yùn)輸成本為1.60美分/磅，是巴、澳、印、南、泰5國(guó)平均運(yùn)輸成本（1.36美分/磅）的1.18倍，是運(yùn)輸成本最低的泰國(guó)（0.83美分/磅）的1.93倍。唯一略有優(yōu)勢(shì)的是噸糖工廠加工成本4.64美分/磅，只相當(dāng)于巴、澳、印、南、泰5國(guó)平均加工成本（5.01美分/磅）的92.6%〔詳見(jiàn)“世界主要產(chǎn)糖國(guó)（地區(qū)）生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)表”〕。

　　說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于LMC，2014/15年制糖期。

　　“十三五”時(shí)期以來(lái)，廣西糖料蔗生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升，與國(guó)外的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)提供的近三個(gè)制糖期廣西與巴西、澳大利亞、泰國(guó)3國(guó)糖料蔗收購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，三個(gè)國(guó)家的糖料蔗到廠成本折合人民幣均不超過(guò)200元/噸，而廣西糖料蔗平均到廠成本（含運(yùn)費(fèi)）約530元/噸，成本差由2014/15年制糖期的2.04倍，擴(kuò)大到2.65倍以上。按照8噸甘蔗生產(chǎn)1噸糖計(jì)算，廣西噸糖生產(chǎn)成本僅原料蔗一項(xiàng)，就比對(duì)方高2600元以上，毫無(wú)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力可言?！笆奈濉睍r(shí)期，我國(guó)糖業(yè)必須通過(guò)規(guī)?；?、機(jī)械化、水利化和良種良法種植，提高糖料蔗單產(chǎn)和糖分，降低生產(chǎn)成本。

　　二是我國(guó)食糖進(jìn)口關(guān)稅政策難以保護(hù)國(guó)產(chǎn)糖業(yè)發(fā)展。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。首先，我國(guó)食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率偏低。全球食糖平均關(guān)稅稅率97%，歐盟218%、日本346%、美國(guó)185%、印度150%，而我國(guó)配額內(nèi)食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率15%、配額外食糖進(jìn)口關(guān)稅稅率50%，嚴(yán)重偏低。在世貿(mào)規(guī)則面前，依靠提高關(guān)稅稅率來(lái)保護(hù)國(guó)內(nèi)糖業(yè)的可能性基本不存在。這就要求我們必須采取強(qiáng)有力的非關(guān)稅保護(hù)措施，來(lái)調(diào)控國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，促進(jìn)供需平衡，為國(guó)內(nèi)耕地糖爭(zhēng)取提升競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)間和空間。正是由于低關(guān)稅政策，誘發(fā)投機(jī)商在沿海大量布局進(jìn)口原料加工項(xiàng)目。據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前全國(guó)已建成的進(jìn)口原糖加工能力已超過(guò)1200萬(wàn)噸/年。

　　其次，糖漿和糖預(yù)拌粉進(jìn)口稅目設(shè)置不利于國(guó)產(chǎn)糖業(yè)發(fā)展。依據(jù)國(guó)務(wù)院稅則委目錄，未將糖漿和糖預(yù)拌粉類(lèi)產(chǎn)品納入稅號(hào)1701（甘蔗、甜菜為原料的糖品）進(jìn)口管理，而是另列稅號(hào)1702，對(duì)東盟國(guó)家零關(guān)稅進(jìn)口，導(dǎo)致投機(jī)商在邊境地區(qū)將國(guó)外低價(jià)食糖溶水后，逃避?chē)?guó)家關(guān)稅進(jìn)口牟利。以東盟國(guó)家糖水進(jìn)口為例，2017年1.83萬(wàn)噸，2018年2.2萬(wàn)噸，2019年16.7萬(wàn)噸，2020年暴增至109萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)553%。亟需修改食糖進(jìn)口關(guān)稅稅目，將進(jìn)口糖水和糖預(yù)拌粉納入稅號(hào)1701從糖管理。

　　三是第二三世界國(guó)家糖業(yè)加快發(fā)展。糖業(yè)是市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，其基本特征是占用土地資源多、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大、梯度轉(zhuǎn)移明顯。近來(lái)年，在發(fā)展中、欠發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）糖業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，全球食糖產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年前后，世界食糖市場(chǎng)將再次進(jìn)入供大于求周期。2019/20年制糖期，全球食糖產(chǎn)量1.66億噸，2020/21年制糖期1.80億噸，預(yù)計(jì)2021/22年制糖期1.86億噸。其中增長(zhǎng)較快的國(guó)家和地區(qū)主要有印度、埃及、伊朗、肯尼亞、巴基斯坦等國(guó)家（詳見(jiàn)“2019/20—2021/22年制糖期全球食糖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表”）。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糖業(yè)年報(bào)（2020/21年制糖期）

　　四是美國(guó)逆全球化戰(zhàn)略挑戰(zhàn)中國(guó)食糖安全。由于中國(guó)從富起來(lái)走向強(qiáng)起來(lái)，“世界警察”美國(guó)擔(dān)心全球霸權(quán)地位遭到挑戰(zhàn)，開(kāi)始對(duì)中國(guó)的發(fā)展實(shí)施全方位的“圍追堵截”，對(duì)我國(guó)食糖戰(zhàn)略安全構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2021年，我國(guó)食糖自給率已下降至67%，如果不穩(wěn)定并逐步提升國(guó)內(nèi)食糖生產(chǎn)供給能力，當(dāng)全球食糖供給進(jìn)入偏緊周期或發(fā)生世界性災(zāi)難時(shí)，美國(guó)有可能對(duì)我國(guó)實(shí)施食糖貿(mào)易限制，影響我國(guó)食糖和食品安全，進(jìn)而影響醫(yī)藥、化工等眾多行業(yè)的發(fā)展。

　　本文為連載文章，未完待續(xù)……