2017、2018年對(duì)于國(guó)內(nèi)食糖行業(yè)是重要的年份，2017年農(nóng)業(yè)方面，國(guó)家相關(guān)部門、地方相關(guān)機(jī)構(gòu)部門發(fā)布文件政策，支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，特別商務(wù)部發(fā)布食糖貿(mào)易救濟(jì)措施，給國(guó)內(nèi)食糖行業(yè)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力贏取了3年寶貴的時(shí)間。時(shí)至今日，2017已成過(guò)去，我們回首2017糖市，展望2018......

一、消費(fèi)量

　　近17個(gè)榨季，食糖消費(fèi)量曲折上行，整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)（如下圖），據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)，2017/18榨季消費(fèi)量也在1500萬(wàn)噸左右。

二、國(guó)家政策

　　2017年中央一號(hào)文件印發(fā)：深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。意見(jiàn)中提到，要優(yōu)化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。按照穩(wěn)糧、優(yōu)經(jīng)、擴(kuò)飼的要求，加快構(gòu)建糧經(jīng)飼協(xié)調(diào)發(fā)展的三元種植結(jié)構(gòu)。經(jīng)濟(jì)作物要優(yōu)化品種品質(zhì)和區(qū)域布局，鞏固主產(chǎn)區(qū)棉花、油料、糖料生產(chǎn)，促進(jìn)園藝作物增值增效。

　　國(guó)務(wù)院關(guān)于建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)發(fā)〔2017〕24號(hào)）。其中“重要目標(biāo)”中提出，重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，其中糖料方面，以廣西、云南為重點(diǎn)，劃定糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)1500萬(wàn)畝。

　　農(nóng)業(yè)部印發(fā)《推進(jìn)廣西甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化行動(dòng)方案2017--2020年）》的通知?！缎袆?dòng)方案》指出，行動(dòng)目標(biāo)：樹(shù)立全產(chǎn)業(yè)鏈思維，著眼以機(jī)械化為核心的整體解決方案，綜合施策，統(tǒng)籌解決標(biāo)準(zhǔn)蔗田建設(shè)、機(jī)具研發(fā)、良種良法推廣、機(jī)械化生產(chǎn)體系構(gòu)建、儲(chǔ)運(yùn)壓榨等各環(huán)節(jié)的突出問(wèn)題，支持推動(dòng)廣西500萬(wàn)畝“雙高”基地實(shí)現(xiàn)全程機(jī)械化。到2020年（即2020/2021年榨季，下同），500萬(wàn)畝“雙高”基地糖料蔗生產(chǎn)綜合機(jī)械化水平達(dá)到80%，其中機(jī)耕、機(jī)種、機(jī)收水平分別達(dá)到98%、85%、50%。機(jī)械化中耕培土水平達(dá)到70%。帶動(dòng)蔗區(qū)收獲機(jī)械化率提高到16%。

　　中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于發(fā)布《糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》的通知，推動(dòng)行業(yè)降本增效和轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)糖業(yè)健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

　　云南省人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)云南省高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)總體規(guī)劃（2016—2020年）的通知；云南糖業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《云南蔗糖產(chǎn)業(yè)實(shí)施降本增效指導(dǎo)意見(jiàn)》。

三、國(guó)家經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

　　國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值:據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值593288億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.9%，增速與上半年持平，比上年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）:2017年11月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.7%。1-11月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平比去年同期上漲1.5%。

　　工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)：2017年11月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲5.8%，環(huán)比上漲0.5%。1-11月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲6.4%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲8.3%。

　　社會(huì)消費(fèi)品零售總額:2017年11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34108億元，同比名義增長(zhǎng)10.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.8%），2017年1-11月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額331528億元，同比增長(zhǎng)10.3%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額145753億元，增長(zhǎng)8.3%。

　　居民消費(fèi)者信心指數(shù)：今年以來(lái)，居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定向好，我國(guó)居民消費(fèi)信心持續(xù)提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心開(kāi)展的消費(fèi)者信心調(diào)查顯示，今年前10個(gè)月，中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)維持較高水平，月均消費(fèi)者信心指數(shù)超過(guò)114。

　　綜合看國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)在持續(xù)發(fā)展。

四、食糖供給以及現(xiàn)貨貿(mào)易情況

　　食糖產(chǎn)量：2016/2017制糖期全國(guó)共生產(chǎn)食糖928.82萬(wàn)噸（上制糖期同期產(chǎn)糖870.19萬(wàn)噸），比上一制糖期多產(chǎn)糖58.63萬(wàn)噸。2017/18榨季預(yù)計(jì)產(chǎn)糖1020萬(wàn)噸，2017/18榨季截至2017年11月底，產(chǎn)糖67.13萬(wàn)噸，銷糖量30.22萬(wàn)噸，銷糖率45.02%。

　　食糖進(jìn)口：2017年1-11月份累計(jì)進(jìn)口食糖216.32萬(wàn)噸，較去年同期284.54萬(wàn)噸的進(jìn)口量下降23.97%。2017/18制糖年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口食糖32.88萬(wàn)噸。

　　儲(chǔ)備糖：國(guó)家宏觀調(diào)控作為國(guó)家重要調(diào)控市場(chǎng)手段，在市場(chǎng)糖源供給偏緊的情況下，2017年儲(chǔ)備糖多次投放市場(chǎng)，年初國(guó)儲(chǔ)糖投放24.93萬(wàn)噸，9月份國(guó)儲(chǔ)糖總共36.7萬(wàn)分兩批投放市場(chǎng)，同時(shí)9月份，廣西地方儲(chǔ)備糖投放市場(chǎng)，分別為32.6714萬(wàn)噸、13.3847萬(wàn)噸，2017年總共投放107.69萬(wàn)噸。

　　食糖價(jià)格：本年度，昆明、柳州兩食糖批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格呈震蕩下行走勢(shì)，如下圖一所示，上半年緩慢下跌，下半年則大范圍震蕩為主。據(jù)沐甜昆明數(shù)據(jù)，2017年銷區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格統(tǒng)計(jì)，40個(gè)主要地區(qū)，價(jià)格全部呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，無(wú)一幸免，下跌幅度最大的是呼和浩特，達(dá)660元/噸?？磮D二，從下跌價(jià)格區(qū)間看，下跌301-400元/噸的局多，占25%，其次是下跌201-300元/噸的占20%。

　

（圖一）

（圖二）

　　銷區(qū)情況：從糖源看，西北銷區(qū)，全年主要銷售北方甜菜糖為主，部分地區(qū)有銷售云南糖、廣西糖；華東以銷售廣西糖為主；東北、華北糖源豐富，加工糖、北方糖、南方糖均有銷售，華中以銷售廣西糖為主、云南糖較少，西南銷區(qū)四地區(qū)則主要銷售云南糖。從銷售量以及庫(kù)存看，全年銷區(qū)均以邊賣邊進(jìn)為主，庫(kù)存均較小，個(gè)別地區(qū)在節(jié)前庫(kù)存較大。銷量上看，明顯體現(xiàn)了季節(jié)性特點(diǎn)，在5、6月份以后銷量回升，較年初有所增加，特別在高溫季節(jié)；另一方面在節(jié)前也是銷售走量的小高峰。綜合看，全國(guó)銷區(qū)部分中間商表示與去年相比相當(dāng)，少部分中間商表示今年銷量較去年銷量有明顯減少。

五、含糖食品產(chǎn)量

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)，2017年1-11月份國(guó)內(nèi)主要七類含糖食品累計(jì)產(chǎn)量六類呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，增幅為3.44%-8.69%（如圖一）。 冷凍飲品類，累計(jì)產(chǎn)量357.41萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)8.69%，七類含糖食品中累計(jì)同比增長(zhǎng)速度最快；速凍米面類，累計(jì)產(chǎn)量528.81萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)6.57%；果蔬汁飲料類，累計(jì)產(chǎn)量2111.30萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.89%；碳酸飲料類，累計(jì)產(chǎn)量1587.38萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.63%；乳制品類，累計(jì)產(chǎn)量2724.44萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.91%；罐頭類，累計(jì)產(chǎn)量1118.28萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.44%；糖果類，累計(jì)產(chǎn)量301.45萬(wàn)噸，累計(jì)同比下降0.18%噸。

　　從各月情況看，含糖食品產(chǎn)量呈“峰-谷”狀，整體看4月份、10月份產(chǎn)量較少，6月份、9月份產(chǎn)量較高（如下圖二）。

（圖一）

（圖二）

六、打擊走私

　　“國(guó)門利劍2017”聯(lián)合專項(xiàng)行動(dòng)繼續(xù)把食糖、糧食、凍品等事關(guān)百姓生產(chǎn)、生活的農(nóng)產(chǎn)品作為打擊走私重點(diǎn)，地方上3月27日在瑞麗召開(kāi)云南省德宏州反走私綜合治理工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，廣西年中計(jì)劃年內(nèi)將建11個(gè)“無(wú)走私示范村”。

　　從海關(guān)總署獲悉，截至5月31日，全國(guó)海關(guān)共查獲食糖走私案件148起，案值7899萬(wàn)元，查獲走私食糖6526噸。下半年也多次查貨白糖走私，其中重大的有，7月29日浙江臺(tái)州查獲涉嫌走私白糖重約200噸；6月28日至7月14日，永德縣境內(nèi)查獲走私白糖45車，合計(jì)1458.76噸。6月19日，浙江溫州邊防官兵對(duì)涉案船舶信息進(jìn)行登記，扣押涉嫌走私白糖約120噸。6月5日，溫州市公安邊防支隊(duì)在蒼南龍港查獲一起涉嫌走私白糖案件，扣押涉嫌走私白糖共計(jì)約500噸。

七、影響因素

　　1、政策大力支持。2017年，很多相關(guān)農(nóng)業(yè)政策出臺(tái)，惠民惠農(nóng)，特別很多政策與食糖行業(yè)相關(guān)，從根本上保證了國(guó)內(nèi)甜料生產(chǎn)種植。

　　2、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，食糖行業(yè)綜合運(yùn)用創(chuàng)新工具，例如期貨概念套期保值、期權(quán)等手段綜合運(yùn)用。

　　3、全年食糖消費(fèi)中，天氣以及節(jié)日影響較大，大部分中間商表示，夏天高溫季節(jié)、節(jié)日（國(guó)慶、中秋）前，銷量所有好轉(zhuǎn)，而過(guò)了雙節(jié)，隨著氣溫降低，銷量有所回落。

　　4、商務(wù)部公布食糖貿(mào)易救濟(jì)措施，提高配額外進(jìn)口關(guān)稅，措施實(shí)施后，進(jìn)口同比減少，一定程度上保護(hù)了國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)，同時(shí)也給國(guó)內(nèi)食糖行業(yè)贏得了三年寶貴時(shí)間休養(yǎng)生息，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。

八、2018年展望

　　時(shí)至今日，2017已成歷史，2018正在進(jìn)行時(shí)，對(duì)于食糖行業(yè)，2017/18榨季預(yù)期產(chǎn)量1020萬(wàn)噸，消費(fèi)預(yù)期1500萬(wàn)噸左右，由此看，國(guó)內(nèi)食糖供給依然存在缺口。但具體食糖消費(fèi)還得邊走邊看，關(guān)注國(guó)家政策、打擊走私、甜味劑替代等情況。